Köttur sem heitir Katti býr með Mr Fruman og líður almennt nokkuð vel. Eigandinn dýrkar gæludýrið sitt og leyfir því að ganga frjálst um húsið en leyfir honum ekki að líta inn á rannsóknarstofuna þar sem ýmsir töfradrykkir eru útbúnir. Kötturinn er hins vegar mjög forvitinn og einn daginn tókst honum að renna sér inn um hurð sem var óvart skilin eftir opin. Kötturinn hafði áhuga á krukku með hlut sem glóandi inni í. Prakkarinn snerti krukkuna með loppunni og ílátið féll á gólfið og brotnaði í sundur. Rauð þoka helltist út úr dósinni og umlukti köttinn og varð til þess að greyið missti meðvitund. Hann vaknaði í einhverju dimmu völundarhúsi og var mjög hræddur. Hjálpaðu köttinum að komast í uppáhalds pappakassann sinn í Katti.