Sirkusinn er frídagur, björt ljós, skemmtileg sýning, trúðar, þjálfarar, en í leiknum Traveling Circus þarf að fara á bak við tjöldin í sirkusnum. Þú munt hitta listamenn farandsirkussins: Angelu, sem starfar sem þjálfari, og Brandon, sjónhverfingatöffara. Þeir hafa starfað lengi í sirkusnum og taka eftir því ef einhverjar breytingar verða. Eitthvað skrítið hefur verið að gerast í sirkusnum undanfarið. Dýr eru orðin eirðarlaus, þau virðast sjá eitthvað sem fólk getur ekki séð. Þetta veldur þjálfaranum áhyggjum og hún biður þig um að skoða aðstæður. Listamenn benda á eitthvað óeðlilegt í Traveling Circus.
