Þrjár systur búa í litla þorpinu Grimston: Tiana, Eve og Gina. Þetta eru ekki venjulegar stúlkur - þær eru álfar. Þær eru elskaðar og dáðar í þorpinu, því stúlkurnar hjálpa íbúunum á allan mögulegan hátt með því að nota kraft sinn og töfrandi þekkingu. Í miðnætursáttmálanum verður þú viðstaddur sérstakan helgisið til að hjálpa þorpinu að blómstra. Þú getur ekki bara fylgst með, heldur tekið beinan þátt í helgisiðnum. Jafnvel meira - helgisiðin mun ekki eiga sér stað fyrr en þú finnur sérstaka hluti sem þarf til þess. Töfrandi aðgerðum fylgja oftast nærveru nokkurra hluta og oft eru þær ekki auðveldar, þær þarf að finna eða fá einhvers staðar. Þetta er það sem þú munt gera í leiknum The Midnight Covenant.
