Í þjóðsögum, þjóðsögum, þjóðsögum og í öllu sem tengist þjóðsögum hefur verið nefnt hættulega stórkostlegar verur, svokallaða varúlfa, oftar en einu sinni. Að sögn gætu sumir orðið að úlfum en ekki fallið á venjulegt fólk. En kvenhetjan í leiknum Twilight of Shadows, ung brothætt stúlka að nafni Katerina, veit ekki af heyrnarsögum um varúlfa. Þrátt fyrir blekkingarlegt útlit er hún varúlfaveiðimaður og hefur rekist á fleiri en einn þeirra. Dýrin voru oft föst í því að virðast úrræðaleysi og greiddu fyrir kæruleysi þeirra. Hetjan er send til borgarinnar Duskford að beiðni prests á staðnum. Þar ætlar hún að finna og hlutleysa heila fjölskyldu varúlfa. Hjálpaðu henni í Twilight of Shadows.
