Einu sinni á fimmtíu árum öðlast morgunseldið töfrandi eiginleika og þá verða venjulegir hlutir töfrandi í nokkrar klukkustundir. Ekkert okkar veit um þetta en íbúar blekkingarheimsins þekkja vel þetta fyrirbæri. Fólk er viss um að töframenn, tröll, galdramenn og aðrar skepnur eru stórkostlegar persónur, en í raun búa þær í samhliða heimi blekkinga og heimsækja reglulega heiminn okkar, einkum til að safna fleiri töfrahlutum. Í leiknum Dawn of Illusion muntu hitta galdrakonuna Gizorya og tröllið Gindit og hjálpa þeim að safna hlutum sem eru búnir töfrum, þökk sé sólarlaginu.
