Sagan af landi milli heima segir frá prinsessunni Isabella. Hún var alltaf hrifinn af töfrumþekkingu. Foreldrar hennar samþykktu ekki þráhyggja með galdra, ekki vitandi að þetta gæti fljótlega bjargað lífi sínu. Stúlkan, þrátt fyrir bannin, lesa leynilega fornar bækur um galdra, talað við töframenn sem ekki líkaði í ríkinu. Hún átti vin af Fairy Muldred, sem kynnti heroine til töframaðurinn Rudy. Stúlkan óx upp, hún öðlast þekkingu og það var ógæfu í ríkinu. Óguðlegi galdramaðurinn stóðst fyrir konungdómnum og tók konungi og drottningu. Prinsessan tókst að fela, fela sig á bak við galdur blæja. Aðeins hún getur nú bjargað foreldrum sínum og fyrir þetta er nauðsynlegt að finna nauðsynlega hluti svo að hlutleysingarleikurinn virkar.
